今年7月下旬的一個(gè)下午，多家中國光伏企業(yè)的掌門(mén)人齊聚溫州，舉行了一場(chǎng)秘密的閉門(mén)會(huì )議。會(huì )議沒(méi)有做任何宣傳，但從會(huì )場(chǎng)流出的紙質(zhì)材料來(lái)看，出席者中包含了起碼十多位行業(yè)頭部人物。激戰正酣的對手們抱團取暖，顯然是要討論他們眼下面對的集體困境。
中國光伏業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的嚴冬。盡管這個(gè)行業(yè)對產(chǎn)能周期并不陌生，甚至有“五年一周期”之說(shuō)，但這次低谷仍然來(lái)得過(guò)于陡峭。從2023年下半年至今，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)主要環(huán)節的市場(chǎng)價(jià)格跌跌不休，已經(jīng)全部擊穿成本線(xiàn)，導致全行業(yè)普遍虧損，嚴峻程度前所未見(jiàn)。
晶科能源的董事長(cháng)李仙德本來(lái)是準備參加這場(chǎng)會(huì )議的，但在臨行前忽然有重要的公務(wù)，便委派了公司的一位副總裁參加。然而，他在千里之外依然有話(huà)想說(shuō)，于是在飛機上用手機敲下了一篇短文。
“不要一邊呼吁企業(yè)加速淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能，一邊企業(yè)采取一點(diǎn)動(dòng)作就大肆夸大渲染。建議企業(yè)家們卸載微信，關(guān)掉Wi-Fi，‘不要臉、不著(zhù)急、不害怕、信自己’，你，穩贏(yíng)?！彼麑?xiě)道。這篇短文于第二天發(fā)表在晶科能源的微信公眾號上，閱讀量達到了10萬(wàn)加。
出生于1975年的李仙德在一眾“60后”的光伏大佬中是少壯派。他鮮少出席社會(huì )活動(dòng)，但近一兩年樂(lè )于在社交媒體上闡述自己對行業(yè)未來(lái)的思考?！胺€贏(yíng)”兩個(gè)字像是對自己的喊話(huà)。晶科在2023年重返光伏組件出貨量全球第一的位置，2024年上半年繼續保持領(lǐng)先，在公司創(chuàng )立至今的18年里，總出貨量達到260吉瓦。而目前全球光伏的總裝機量接近2,000吉瓦，也就是說(shuō)，全球每8塊組件中，就有1塊來(lái)自晶科。
在一定程度上，他的這段話(huà)也濃縮了中國光伏業(yè)此刻的處境：長(cháng)期潛力巨大，短期陣痛劇烈。
陣痛在于，產(chǎn)能過(guò)剩疊加逆全球化，已經(jīng)逼出一種共識：不來(lái)一場(chǎng)產(chǎn)能的大出清，行業(yè)就難以走出困境。但在前幾年的光伏狂歡里，企業(yè)、資本、地方政府等多方利益裹挾其中，出清可能變成一場(chǎng)拉鋸戰，將所有人繼續困在價(jià)格內卷的泥潭中。
而熬過(guò)這場(chǎng)寒冬，有著(zhù)超越行業(yè)本身的重要意義。作為中國制造業(yè)向“微笑曲線(xiàn)”兩端攀爬的優(yōu)等生，光伏業(yè)的命運與中國經(jīng)濟增長(cháng)模式的轉型緊密交織。在中國產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中，光伏上接輕紡家電、機械電子等傳統制造業(yè)，下銜以出口“新三樣”為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，它實(shí)現突圍、走向全球市場(chǎng)的努力會(huì )給更年輕的鋰電池和電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)啟示，關(guān)系到未來(lái)中國的國家競爭力。
熬過(guò)寒冬，對勝出者的獎賞也將格外豐盛。
自本世紀初加入世界經(jīng)濟大循環(huán)，中國還沒(méi)有任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)像光伏這樣，在世界范圍內做到了產(chǎn)能和技術(shù)的雙重領(lǐng)先。
在產(chǎn)能上，中國生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅、98%的硅片、90%以上的光伏電池和85%的組件；在技術(shù)上，中國光伏業(yè)在過(guò)去20年里把光伏發(fā)電成本降到原來(lái)的二十分之一，在量產(chǎn)產(chǎn)品的光能轉換效率上，已經(jīng)多年保持世界紀錄。恰逢人類(lèi)歷史上第三次能源轉型拉開(kāi)序幕，若這種優(yōu)勢能充分釋放，中國光伏業(yè)就將像一家主流西方媒體所驚呼的那樣，“定義”這場(chǎng)人類(lèi)用可再生能源全面替代化石能源的大革命。
在李仙德看來(lái)，未來(lái)是一片星辰大海，比當下的短期波動(dòng)更重要。他在2006年創(chuàng )立的晶科能源幾乎完整經(jīng)歷了中國光伏業(yè)近20年發(fā)展史上的“四起四落”，可以說(shuō)，它的競爭力就是在一次次穿越周期的過(guò)程中捶打而成。
與這個(gè)行業(yè)里的絕大多數參與者一樣，晶科是民營(yíng)企業(yè)，出身草根，自誕生之日起沒(méi)有一刻不在一個(gè)高度競爭的市場(chǎng)中搏擊。它早期也曾經(jīng)粗放經(jīng)營(yíng)，一度還因為污染事故而停產(chǎn)，但被競爭壓力不斷倒逼出效率與技術(shù)創(chuàng )新力。憑借膽識和一點(diǎn)運氣，它賭對了技術(shù)路線(xiàn)上的幾次躍遷，踩準了資本布局上的關(guān)鍵時(shí)機，得以在勁敵環(huán)伺中成為行業(yè)龍頭。
與這個(gè)行業(yè)中的大部分企業(yè)一樣，晶科雖然不直接受到國有資本的蔭蔽，但多年來(lái)受益于稅收、補貼、廉價(jià)土地等國家扶植政策。這類(lèi)產(chǎn)業(yè)政策加速了中國光伏業(yè)的崛起，但也極易造成一哄而上、魚(yú)龍混雜的局面，還為這個(gè)行業(yè)被外部世界質(zhì)疑為“不公平競爭”提供了口實(shí)。
與整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)一樣，晶科要成長(cháng)為一家真正的世界級企業(yè)，就必須開(kāi)始思考除了規模和低價(jià)之外，還能夠靠什么去贏(yíng)得全球用戶(hù)心智。有觀(guān)察者認為，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)走到了從“溢出”轉向“付出”的時(shí)刻，不能再滿(mǎn)足于“掀翻”歐美，搶占每一寸市場(chǎng)，而是要幫助其他國家一起加入能源革命——去到那里，輸出技術(shù)，提供工作——就像跨國企業(yè)曾經(jīng)在中國所做的那樣。
中國光伏業(yè)站在十字路口。晶科仿佛是一塊切片，通過(guò)觀(guān)察它，我們可以一探這個(gè)產(chǎn)業(yè)的特質(zhì)、處境與未來(lái)。
產(chǎn)能的“公地悲劇”
與李仙德的采訪(fǎng)，約在位于上海虹橋的晶科能源總部大樓。這棟9層高、玻璃與金屬質(zhì)地的建筑物看上去更像是一家技術(shù)公司的辦公樓。走進(jìn)大門(mén)，挑空的大堂正中懸吊著(zhù)一只巨大的水晶地球儀，顯示出晶科征戰世界的抱負。
49歲的李仙德看上去比實(shí)際年齡更年輕一些，有著(zhù)典型浙商的精干勁兒，口音軟糯，但話(huà)語(yǔ)中透著(zhù)一種不容置疑的權威感。他曾經(jīng)自嘲長(cháng)著(zhù)一張“不討喜的嚴肅臉”。上?？偛渴撬故竟拘蜗?、接待來(lái)訪(fǎng)的地方，但他真正的戰場(chǎng)在別處。
每一天，14家分布在海內外的晶科工廠(chǎng)都能夠生產(chǎn)出約300兆瓦的光伏組件，幾乎相當于15年前晶科全年的產(chǎn)能。這些組件只需要發(fā)電一小時(shí)，就可以供130戶(hù)家庭用上一整年。但如何能夠在庫存堆積、價(jià)格大跌、關(guān)稅漸漲時(shí)，為這些產(chǎn)品找到買(mǎi)家？事實(shí)上，即便已經(jīng)做到了出貨量位居全球第一位，但晶科在2023年的開(kāi)工率卻只有七成左右，而全行業(yè)的整體開(kāi)工率僅有五成到六成。
在采訪(fǎng)前的幾周里，晶科好幾次登上新聞，它的一舉一動(dòng)被置于放大鏡下，作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的風(fēng)向來(lái)解讀?？梢韵胂罄钕傻旅刻煨枰幚淼男畔⒘?，而在最近幾個(gè)月里，壞消息比好消息多。
好消息是，他在幾周前剛作為中國光伏業(yè)的代表，陪同中國國家主席習近平出訪(fǎng)法國，見(jiàn)到了法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍。法國商界表達了對中國光伏業(yè)擠壓當地產(chǎn)業(yè)的擔憂(yōu)，中方則表示出了增加溝通并解決實(shí)際問(wèn)題的意愿。在歐洲再次醞釀針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)反補貼的“雙反”調查之際，這次出訪(fǎng)或許可以建立一些互信，為中國企業(yè)再贏(yíng)得一些時(shí)間。
壞消息也不少：今年5月，美國對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品增稅一倍至50%，緊接著(zhù)對東南亞四國的光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪“雙反”調查，矛頭顯然指向在那些國家設立工廠(chǎng)、企圖繞開(kāi)關(guān)稅的中國企業(yè)，其中就有在越南和馬來(lái)西亞都設有工廠(chǎng)的晶科。
而離家更近的地方也傳來(lái)了壞消息。晶科正全力以赴在山西太原建造一個(gè)超級生產(chǎn)大基地，一期工程剛建成投產(chǎn)，就在4月底發(fā)生了一場(chǎng)大火。雖然沒(méi)有造成人員傷亡，但發(fā)生在車(chē)間屋頂的這場(chǎng)火災卻打亂了晶科對產(chǎn)能爬坡的部署，很可能對全年業(yè)績(jì)造成影響。
山西大基地被賦予了“再造一個(gè)晶科”的期待。即便在中國光伏業(yè)產(chǎn)能擴張近乎瘋狂的2023年，它的規?！偼顿Y560億元，從硅棒到組件的一體化總產(chǎn)能將達到56吉瓦——也令同行們咂舌。它將創(chuàng )造全新的紀錄：光伏制造業(yè)史上最大的一體化產(chǎn)能、最大的單筆投資。
然而，它也是中國光伏業(yè)“興也產(chǎn)能，殤也產(chǎn)能”的一個(gè)絕佳注腳。
起步于本世紀初的中國光伏業(yè)迄今已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)四輪周期，每一輪的“故事線(xiàn)”都很相似：先是投資大量涌入，產(chǎn)能快速擴張，直到供給遠大于市場(chǎng)消化能力時(shí)，價(jià)格下跌、工廠(chǎng)停產(chǎn)、行業(yè)洗牌。而每一次周期都與國家戰略或者政府補貼息息相關(guān)。在技術(shù)早期，光伏發(fā)電的成本遠高于煤電等傳統發(fā)電方式，市場(chǎng)繁榮高度依賴(lài)政府補貼，補貼一旦停止，往往立刻造成需求驟降、產(chǎn)能過(guò)剩。這一現象不只出現在個(gè)別國家，幾乎是光伏業(yè)起步階段各國市場(chǎng)的鐵律。
中國光伏業(yè)經(jīng)歷的第一次大規模興起，就要感謝政府補貼，只不過(guò)是萬(wàn)里之外的德國政府。2004年，德國推出屋頂光伏新政，上調補貼力度，令需求一夜暴增。中國光伏產(chǎn)品價(jià)廉物美，訂單接到手軟，引發(fā)第一輪投資熱。這輪熱潮持續四年，到2008年時(shí)因為全球金融危機爆發(fā)，海外需求急劇下滑而熄火。
此后的第二輪和第三輪周期，都始于中國政府為刺激光伏產(chǎn)業(yè)而推出的補貼政策。第二輪周期從2009年中國政府推出“金太陽(yáng)工程”補貼政策開(kāi)始，到2011年至2012年歐美對中國產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調查而止；第三輪周期從2013年開(kāi)始，中國政府推出了包括度電補貼、光伏電站建設補貼等在內的一系列補貼政策，直到2018年財政吃緊，不得不取消補貼而止。
無(wú)數的光伏企業(yè)倒在了幾輪行業(yè)低谷中，包括一度做到全球第一、但被激進(jìn)擴張拖垮的無(wú)錫尚德。晶科幸存下來(lái)，并穩步壯大。有觀(guān)察者認為，這是因為李仙德從不盲目擴張，而這種行事風(fēng)格或許和他在創(chuàng )業(yè)之初就與一場(chǎng)危機擦肩而過(guò)有關(guān)。
李仙德的創(chuàng )業(yè)腳步始于浙江省東南部一個(gè)名叫玉環(huán)的海島縣城。在那里，李家三兄弟接續創(chuàng )業(yè)的故事家喻戶(hù)曉。
2001年，中國加入世界貿易組織，李家大哥李仙壽離開(kāi)工作十年的玉環(huán)縣文化局下海，投身那時(shí)還被稱(chēng)為“太陽(yáng)能”的事業(yè)。四年之后，他的昱輝陽(yáng)光在美國紐約證券交易所上市，成為最早在海外上市的中國光伏企業(yè)之一。
大哥的成功吸引了兩個(gè)弟弟李仙德和李仙華。時(shí)年30歲的李仙德是當地一家建設安裝公司的負責人，而二哥李仙華經(jīng)營(yíng)著(zhù)縣里最大的汽車(chē)維修廠(chǎng)。2006年，李仙德與李仙華分頭賣(mài)掉生意，歸攏資金，在江西省的上饒成立晶科能源，李仙德出任董事長(cháng)。
此時(shí)恰逢中國光伏業(yè)的第一次投資熱。從給哥哥做“配套”——供應硅料——開(kāi)始，他們逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴張，在硅片、電池片、電池組件這三個(gè)環(huán)節里也各有布局。
2008年，李仙德從客戶(hù)手里收到2億元預付款，還得到了深創(chuàng )投等海內外基金的5,500萬(wàn)美元投資，正準備大干一場(chǎng)時(shí)，金融危機爆發(fā)，中國光伏業(yè)進(jìn)入第一場(chǎng)寒冬，折戟無(wú)數。所幸晶科的大規模擴產(chǎn)還沒(méi)有開(kāi)始，巨額資金還在手上，李仙德幸運地躲過(guò)一劫。
或許是受到這次經(jīng)歷的啟示，李仙德一直以穩健內斂知名于業(yè)內。他遲至2010年才赴美上市，比好幾家當時(shí)的頭部光伏企業(yè)晚了三四年，而且奉行不把雞蛋放在一個(gè)籃子里的原則，在國內外的產(chǎn)能部署上更謹慎也更平衡。直到第四輪周期開(kāi)啟，全行業(yè)打響又一輪擴產(chǎn)競賽，他也終于按捺不住。2022年，晶科返回A股，在科創(chuàng )板上市，兩年間IPO以及可轉債各100億元的融資基本用于運營(yíng)及擴產(chǎn)，最后甩出山西大基地這個(gè)“王炸”。
在這一項目宣布幾周后的2023年6月，李仙德發(fā)表了一次題為“把硬仗的氛圍拉滿(mǎn)”的公開(kāi)講話(huà)，說(shuō)：“是時(shí)候，搞點(diǎn)大的了?！?
第四輪周期的發(fā)令槍?zhuān)侵袊?020年宣布的“3060”雙碳戰略。這一戰略的提出讓新能源板塊在一夜之間炙手可熱，光伏業(yè)再次成為焦點(diǎn)。而與此前幾次投資熱不同的是，這一次，由于技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降到與煤電齊平甚至更低，企業(yè)無(wú)需政府補貼也能夠盈利。于是，逐利的資本成為這一輪熱潮的驅動(dòng)力。僅在2023年上半年，光伏行業(yè)就有60家企業(yè)發(fā)起近2,000億元的再融資，排隊上市的光伏企業(yè)多達40家，合計募資需求超過(guò)1,200億元。踴躍入局的還有多地的地方政府，它們?yōu)榱水數谿DP賣(mài)力招商，甚至親自下場(chǎng)，投資光伏產(chǎn)能。
幾年間，不僅光伏企業(yè)動(dòng)輒投入幾十上百億元資金擴充產(chǎn)能的消息頻見(jiàn)報端，大量原本與光伏無(wú)關(guān)的企業(yè)，包括家電廠(chǎng)商、乳制品企業(yè)、造車(chē)廠(chǎng)，甚至養豬廠(chǎng)，也齊齊涌入了這個(gè)賽道。一些上市公司只要發(fā)一份進(jìn)軍光伏的公告，股價(jià)就能夠迎來(lái)一波大漲。2023年，中國光伏組件產(chǎn)量接近500吉瓦，超過(guò)了全世界所有國家可以消納的光伏組件的總和。
非理性的投資熱終于讓產(chǎn)能過(guò)剩的緊箍咒再次發(fā)威，距離上次恰好又是五年。到2023年第四季度，光伏業(yè)已經(jīng)置身于一場(chǎng)慘烈的價(jià)格戰中，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節的價(jià)格都近乎崩塌，電池片的價(jià)格較年初下跌52%，組件下跌46%。大量企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)和裁員，虧損狀態(tài)延續至2024年上半年。有外國媒體把這一景象形容為集體擴張導致的“公地悲劇”。
2024年年初，晶科年會(huì )，李仙德走上舞臺的腳步有點(diǎn)沉重。在一番略顯悲情的講話(huà)中，他說(shuō)，山西大基地是為了順應技術(shù)創(chuàng )新和模式創(chuàng )新而建，“而今天我們只能感慨它生不逢時(shí)”。
從“搞點(diǎn)大的”到“生不逢時(shí)”，只用了短短半年。
采訪(fǎng)時(shí)，山西大基地的大火已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)月，晶科對外表示，基地的建設和生產(chǎn)正在按照計劃推進(jìn)，但這個(gè)項目仍然受到爭議。晶科的資產(chǎn)負債率高達近75%，高于行業(yè)平均的60%，引發(fā)山西大基地規劃過(guò)于激進(jìn)的解讀。
但李仙德堅持認為，山西大基地代表了光伏制造的趨勢，它的“垂直一體化”生產(chǎn)模式將為晶科筑起一道更深的護城河。
所謂“垂直一體化”，就是在一個(gè)生產(chǎn)基地里完整實(shí)現光伏生產(chǎn)的四大環(huán)節：將原始硅料通過(guò)拉晶制成硅棒、將硅棒切割成硅片、硅片刷上電極制成電池片、將電池片焊接成為光伏組件。
李仙德說(shuō)，在目前更分散的生產(chǎn)方式下，從買(mǎi)來(lái)硅料到做出光伏組件大約需要60天，而山西大基地能夠把這個(gè)過(guò)程縮短至七天。
不僅如此，山西大基地還將生產(chǎn)過(guò)程高度數字化，為此晶科專(zhuān)門(mén)投資了一家人工智能公司。他解釋道，光伏組件由多種不同檔位的電池片組合而成，算力可以把每個(gè)組件訂單所需的大量不同檔位的電池片迅速匹配至不同的生產(chǎn)線(xiàn)，以此將庫存堆積減到最低。它還能夠讓晶科做到“數字交付”——客戶(hù)在下單時(shí)就可以收到一個(gè)鏈接，從中能夠追蹤每一件成品的原料來(lái)源、生產(chǎn)進(jìn)度以及碳足跡。
晶科的規劃是，當山西大基地在2025年完全建成時(shí)，將包含56吉瓦單晶拉棒、56吉瓦硅片、56吉瓦電池片和56吉瓦光伏組件的綜合產(chǎn)能。僅組件這個(gè)環(huán)節，新增產(chǎn)能就將達到晶科在2023年全年的組件出貨量——78.5吉瓦的70%，而且八成以上的出貨都是技術(shù)更先進(jìn)、價(jià)格更高的N型組件，因此有“再造一個(gè)晶科”之說(shuō)。
對于能否找到足夠的買(mǎi)家，李仙德似乎并不擔心。他說(shuō)，晶科一向是先有訂單，再去擴充產(chǎn)能，去年年底就已經(jīng)鎖定了2024年訂單的90%，現在他更關(guān)注的是2025年的銷(xiāo)售情況，“2024年對我們來(lái)說(shuō)已經(jīng)結束了?！?
他預測，由于光伏價(jià)格已經(jīng)下探到足以逼退產(chǎn)能、刺激需求的低位，加上全球能源轉型的腳步?jīng)]有停歇，所以今年全球的光伏需求將比去年增長(cháng)20%，而晶科的出貨量將同比上升30%至40%，有望超過(guò)100吉瓦。
晶科最新發(fā)布的業(yè)績(jì)顯示，李仙德的目標正在被不折不扣地執行。2024年上半年，晶科的組件出貨量同比上升42%至44吉瓦，繼續保持全球第一，并且拉大了與第二名之間的距離。這主要因為它在一種名為N型TOPCon技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢——這種技術(shù)的能源轉化率更高，是目前光伏業(yè)最為前沿的一種量產(chǎn)技術(shù)；也因為它在海外市場(chǎng)的表現好過(guò)同行們，上半年海外市場(chǎng)出貨占比達65%。
但是，受困于持續疲軟的市場(chǎng)價(jià)格，晶科上半年的營(yíng)收額同比下降12%，凈利潤同比大幅滑落69%，突顯價(jià)格戰之慘烈。
對于整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷的產(chǎn)能出清，李仙德的判斷是：出清速度可能會(huì )比想象得更快。他認為有兩種產(chǎn)能會(huì )被迅速淘汰：一是因為價(jià)格跌穿成本而導致不再盈利的產(chǎn)能，二是沒(méi)有持續開(kāi)工能力的產(chǎn)能，因為光伏需要持續生產(chǎn)來(lái)提升效率、降低成本。
在某種程度上，危機甚至是一件好事情，因為它會(huì )拉開(kāi)優(yōu)秀企業(yè)與平庸企業(yè)的差距。他還認為：“沒(méi)有周期的行業(yè)，只能說(shuō)不重要，也沒(méi)有規模?！?
不過(guò)，在這一輪光伏周期中，站在臺前的不僅是企業(yè)，還有地方政府。不少業(yè)內人士警告稱(chēng)，由于一些地方政府親自下場(chǎng)干光伏，現在很不情愿關(guān)停老舊產(chǎn)能，可能會(huì )延宕出清的步伐。
在今年7月的溫州會(huì )面上，這也是大佬們討論最多的一個(gè)話(huà)題。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的名譽(yù)理事長(cháng)王勃華就在會(huì )上說(shuō)，一些地方政府“入戲過(guò)深”，把很多光伏項目搞成了業(yè)績(jì)工程。
在為溫州聚會(huì )所作的隨感短文里，李仙德也憋不住要說(shuō)幾句：“在一個(gè)劇場(chǎng)里只需要兩種人：演員和觀(guān)眾。制造者是演員，使用者是觀(guān)眾，其他的人，那些個(gè)無(wú)關(guān)的，盡快清場(chǎng)，還行業(yè)一個(gè)純粹，給企業(yè)一個(gè)自主?！?
被倒逼的全球化
歷史總是不斷地重演。
最近一輪困境中的中國光伏業(yè)，既掙扎于產(chǎn)能過(guò)剩的內憂(yōu)，也面對貿易圍堵的外患，與12年前中國光伏業(yè)經(jīng)歷的第二次危機十分相似。只不過(guò)這一次，歐美對中國光伏產(chǎn)品豎起的壁壘更高、更寬，不僅再次對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調查，增收高額關(guān)稅，并且一路向上溯源，瞄準了制造環(huán)節。美國對中國在東南亞四國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品發(fā)起調查，而歐洲通過(guò)立法，強制要求40%的新能源產(chǎn)品必須在本土生產(chǎn)。
但相隔12年，中國光伏企業(yè)的實(shí)力也已經(jīng)今非昔比。
相比12年前，它們對歐美市場(chǎng)的依賴(lài)度顯著(zhù)降低。中國已經(jīng)多年雄踞光伏第一大國，造的最多，也用的最多。2023年，中國的新增光伏裝機量連續11年保持全球第一，達到216吉瓦，超過(guò)全球新增裝機量的一半，也消納掉了中國出貨量的近一半。作為對比，這一年整個(gè)歐盟的新增光伏裝機容量為56吉瓦，美國為32吉瓦，日本為6.5吉瓦。在歷史累計的裝機容量上，中國在全球的占比達到了驚人的40%。
在光伏業(yè)中，晶科最早在海外建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，如今把產(chǎn)品賣(mài)到全球200多個(gè)國家，還在其中的120個(gè)國家組建了本地化的銷(xiāo)售團隊。在采訪(fǎng)中，李仙德多次提到了晶科在海外市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)能力，有點(diǎn)意外的是，帶他入行、如今幾乎隱身于江湖的哥哥李仙壽在這里重新“現身”。
“我們兄弟的感情非常好，但大家爭執還是非常多的。比如說(shuō)在他的理念里，只要把產(chǎn)品做好，肯定就會(huì )有人來(lái)買(mǎi)，但我會(huì )認為一家公司的綜合能力很重要?！彼f(shuō)。這種綜合能力就包括本地化的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)能力，這種能力讓晶科在一些重要市場(chǎng)贏(yíng)得了更長(cháng)久、更忠誠的客戶(hù)。
最近，他到中東拜訪(fǎng)一位客戶(hù)，還沒(méi)有展開(kāi)正式的商業(yè)談判，對方就直截了當地說(shuō)：“未來(lái)我公司50%以上的產(chǎn)品，都會(huì )從你的晶科采購?！彼J為，這是十幾年來(lái)雙方建立的互信的體現。
但這種互信在中國光伏企業(yè)與歐美市場(chǎng)打交道時(shí)，則日益稀缺，尤其是在中國光伏業(yè)把幾乎所有競爭對手擠壓出局，而能源安全與地緣政治交織在一起的當下。
過(guò)去12年間，不論在技術(shù)水平、管理成本，還是產(chǎn)業(yè)鏈的完整度上，中國光伏業(yè)都形成了明顯優(yōu)勢，不僅不再依靠政府補貼，在國際市場(chǎng)上也具備了更高的溢價(jià)能力，出口給歐美的價(jià)格比國內的價(jià)格要高出很多，導致從業(yè)者們普遍抱怨，時(shí)至今日歐美還在以“反傾銷(xiāo)、反補貼”為名制裁中國光伏業(yè)，實(shí)屬理虧，本質(zhì)是對本國產(chǎn)業(yè)的保護主義政策。
12年前的“雙反”之下，中國企業(yè)開(kāi)始“走出去”設廠(chǎng)，以規避調查與關(guān)稅。晶科是其中的先行者，先后在馬來(lái)西亞和越南成立生產(chǎn)基地，2017年又在美國佛羅里達州投資5,000萬(wàn)美元設廠(chǎng)，成為第一家在美國生產(chǎn)制造的中國光伏企業(yè)。2023年4月，晶科向佛羅里達州的工廠(chǎng)追加5,200萬(wàn)美元的投資，改擴建1吉瓦組件生產(chǎn)線(xiàn)。跟隨它的腳步，中國前五大光伏企業(yè)已經(jīng)全部在美國設廠(chǎng)。
但隨著(zhù)中美關(guān)系惡化，晶科發(fā)現自己夾在了一場(chǎng)無(wú)聲的戰火中。據美國媒體報道，2022年，晶科一大批出口至美國的光伏設備因為被懷疑“涉疆”而在美國邊境被扣留，幾個(gè)月后才被放行；2023年5月，就在晶科宣布在對佛羅里達州的工廠(chǎng)增資擴建后一個(gè)月，工廠(chǎng)就受到美國政府部門(mén)的突擊檢查，原因不明。
與歐洲相比，美國對中國光伏業(yè)的情緒更為復雜，其中既摻雜了最新的地緣政治，也摻雜了歷史。
美國是當代光伏技術(shù)的起源地，世界上第一塊可商用的太陽(yáng)能電池在1954年誕生于貝爾實(shí)驗室，此后的數十年，美國一直是光伏技術(shù)研發(fā)與應用的前沿。然而進(jìn)入21世紀，由于頁(yè)巖油的發(fā)現，以及傳統化石能源業(yè)的強大游說(shuō)力，美國政府在新能源政策上一直舉棋不定，再加上勞動(dòng)力昂貴，供應鏈不完整，美國光伏產(chǎn)業(yè)逐漸全面落后于中國。今天排名前十位的光伏制造商里，中國貢獻了九家，美國僅剩First Solar一家。在市場(chǎng)規模上，美國也落后于中國和歐洲，2023年中國的光伏組件出口中，大約一半賣(mài)給了歐洲，僅有0.03%銷(xiāo)往美國。
正因為美國市場(chǎng)既小又不友好，中國光伏業(yè)在近期才浮現出一種聲音：不妨“能源脫鉤”，放棄美國市場(chǎng)，讓它們嘗嘗沒(méi)有中國光伏的滋味。我問(wèn)李仙德，他如何看待這種想法？
他皺了皺眉頭，立即回應道：“情緒解決不了問(wèn)題。美國的強大不僅僅在于它的市場(chǎng)。美國科技在全球的覆蓋率，它的長(cháng)臂管轄，已經(jīng)讓華為吃到很大的苦頭了。美國的金融體系也很強大，如果你對它過(guò)于負面，就將會(huì )面臨全球金融體系的打壓?！?
今年，美國市場(chǎng)預計將占到晶科整體銷(xiāo)售的5%至10%，但李仙德在采訪(fǎng)中說(shuō)，此時(shí)此刻，占據他最多思慮、最難以做出的決定，就是在美國政府開(kāi)始圍剿東南亞四國的光伏產(chǎn)能之后，該拿美國市場(chǎng)怎么辦。
他表現出了同理心：“你不能說(shuō)只站在自己的角度，我便宜，我就賣(mài)給你，不顧及別人的感受，對吧？你要站在歐洲的立場(chǎng)、美國的立場(chǎng)去思考問(wèn)題——我給了你市場(chǎng)，然后你把我這個(gè)產(chǎn)業(yè)的人都打敗了——他們怎么能沒(méi)有危機感？”
一個(gè)選擇是在東南亞四國之外重新布局產(chǎn)能，另一個(gè)選擇是去美國進(jìn)一步擴大產(chǎn)能。但光伏的產(chǎn)業(yè)鏈很長(cháng)，要考慮的因素非常多?！暗鼐壵蔚膯?wèn)題，貨幣的問(wèn)題，當地的經(jīng)濟情況，工業(yè)水平，最主要的是當地產(chǎn)業(yè)鏈的能力……”李仙德說(shuō)，任何一個(gè)環(huán)節的短板都可能影響產(chǎn)品的競爭力。但他認為，晶科要成為一家世界級的企業(yè)，就必須從全球銷(xiāo)售升級為全球生產(chǎn)和全球投資。
這呼應了一種聲音，那就是近年來(lái)國內市場(chǎng)的飽和，以及外部的貿易圍堵，正在倒逼中國企業(yè)告別高度內耗、極限壓縮利潤空間、對產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠發(fā)展不利的價(jià)格競爭，將全球化進(jìn)程提前展開(kāi)。這是比上一輪“走出去”更深度的全球化，有學(xué)者稱(chēng)之為“跨國化”，需要企業(yè)具備塑造品牌、輸出技術(shù)、利用全球人才、構建跨國產(chǎn)業(yè)鏈的能力。在中國產(chǎn)業(yè)重返世界經(jīng)濟大循環(huán)四分之一個(gè)世紀后，已經(jīng)有不少中國企業(yè)具備了這樣的眼界和實(shí)力，現在到了拿出魄力的時(shí)刻。
就在采訪(fǎng)后一個(gè)月，李仙德的思考有了答案，晶科落子中東，宣布在沙特阿拉伯建設總投資額達10億美元的光伏電池及組件生產(chǎn)基地。這是繼馬來(lái)西亞、越南、美國之后，晶科的第四座海外工廠(chǎng)，也是中國光伏業(yè)迄今為止最大的海外投資項目之一，投產(chǎn)后電池及組件的年產(chǎn)能將分別達到10吉瓦。近兩年已經(jīng)有多家中國光伏企業(yè)赴中東建廠(chǎng)，有“組團闖中東”之說(shuō)，而晶科在那里的品牌基礎扎實(shí)——今年上半年，它在中東的市場(chǎng)占有率已經(jīng)接近50%。
在直接建廠(chǎng)之外，李仙德也在考慮另一個(gè)出海路徑——向海外企業(yè)輸出技術(shù)，收取專(zhuān)利與技術(shù)使用費。晶科目前已經(jīng)申請專(zhuān)利近4,200項，在TOPCon技術(shù)路線(xiàn)上積攢了462項專(zhuān)利。今年年初，晶科宣布已經(jīng)允許全球十大光伏企業(yè)之一使用它的N型TOPCon相關(guān)專(zhuān)利并收取費用。
“既然一定要走出去，那就換一種姿態(tài)和姿勢走出去。自信一點(diǎn)，你的籌碼已經(jīng)不少?！彼诮o溫州會(huì )議的隨感里寫(xiě)到。
超越29.43%
1954年在美國貝爾實(shí)驗室里誕生的第一塊可商用太陽(yáng)能電池，驅動(dòng)起了一座小小的玩具摩天輪和一臺小型無(wú)線(xiàn)電發(fā)報機。它的太陽(yáng)能轉換效率大約是6%，意味著(zhù)它每接收到100份太陽(yáng)光，可以將其中6份轉換成電能。
70年后的今天，中國光伏企業(yè)已經(jīng)在大規模量產(chǎn)中普遍實(shí)現了24%以上的轉換率，在實(shí)驗室中還能夠把這個(gè)數值推到更高。受制于物理定律和材料限制，用晶硅制造的光伏電池有一個(gè)理論上的效率極值——29.43%。這個(gè)其貌不揚的數字在光伏業(yè)里卻仿佛是一座圣杯，吸引無(wú)數企業(yè)殫精竭慮，靠著(zhù)不斷的技術(shù)迭代和工藝升級向著(zhù)它無(wú)限逼近，不僅為了展示實(shí)力，更為了背后巨大的經(jīng)濟利益——轉換率每提高1%，每度電的發(fā)電成本就下降5%至7%。
1954年光伏技術(shù)面世時(shí)，度電成本大約為300美元；到今天，中國絕大部分地區部署的光伏電站的度電成本已經(jīng)低于0.2元，而煤電的度電成本在0.4元至0.5元。在一些光照條件更好的地區，光伏的經(jīng)濟性更加明顯。晶科科技2021年在沙特阿拉伯中標的一個(gè)600兆瓦項目，就以0.0104美元（約合人民幣7分錢(qián)）的度電成本創(chuàng )造了當時(shí)的世界紀錄。
根據國際可再生能源署，僅過(guò)去十年間，全球光伏發(fā)電項目的平均度電成本累計下降超過(guò)80%，這其中很大一部分要歸功于幾代中國光伏企業(yè)的努力。而光伏是一個(gè)高負債重資產(chǎn)的領(lǐng)域，企業(yè)對技術(shù)路線(xiàn)的選擇無(wú)異于豪賭。在李仙德的回憶中，晶科歷史上最驚心動(dòng)魄也最關(guān)鍵的一場(chǎng)押注，發(fā)生在2016年放棄多晶轉向單晶時(shí)。
單晶硅和多晶硅都可以用來(lái)制作光伏電池，但在晶體結構上存在差異，有人將前者比喻成整齊排列的陣隊，后者則像操場(chǎng)上自由跑動(dòng)的人群。單晶硅的能源轉化率更高，但早期包括晶科在內的中國光伏企業(yè)都選擇了多晶路線(xiàn)，因為成本和技術(shù)要求都更低。到2014年時(shí)，另一家行業(yè)龍頭隆基綠能率先突破技術(shù)難關(guān)，全面轉向單晶。跟，還是不跟？行業(yè)出現了巨大的分歧。
李仙德召集10多位副總裁級別的下屬開(kāi)會(huì )，會(huì )議進(jìn)行了幾個(gè)小時(shí)，爭論異常激烈，最終由他拍板，押注單晶?！澳悴蛔霎a(chǎn)業(yè)很難理解，那是一個(gè)非常痛苦的過(guò)程，等于你要完全推翻自己。我們之后用了兩年時(shí)間，把所有設備都換成了單晶?！彼f(shuō)。
2023年，晶科在暌違全球組件出貨量第一位置兩年之后重新登頂，是因為它選擇的TOPCon技術(shù)逐漸成為主流市場(chǎng)的新寵。這種技術(shù)在晶硅電池的背面形成一個(gè)極薄的特殊涂層，能夠更有效地捕捉光子，減少它們的逃逸和反射，從而實(shí)現更高的能源轉換率。晶科的TOPCon技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)，轉化率多次打破世界紀錄，最高達到26.89%。
但光伏業(yè)的技術(shù)迭代很快，一家企業(yè)如果在一時(shí)領(lǐng)先的技術(shù)上押上全部身家，很可能在三五年后就被更新的技術(shù)超越，而自己卻已經(jīng)船大難掉頭，因此行業(yè)中一直有著(zhù)“冠軍詛咒”一說(shuō)。眼下業(yè)內對TOPCon技術(shù)也有爭議。老對手、2020年至2022年超越晶科成為全球第一的隆基綠能就認為它只是一種過(guò)渡技術(shù)，很快將會(huì )被替代。
但李仙德堅持認為T(mén)OPCon技術(shù)還有三年到五年的市場(chǎng)空間。他說(shuō)，在山西大基地建設前，晶科已經(jīng)預判了未來(lái)至少三年的技術(shù)路線(xiàn)，而且大基地為技術(shù)升級做好了準備：“過(guò)去的一條電池產(chǎn)線(xiàn)大概兩三百米長(cháng)，現在八百米長(cháng)，給未來(lái)新設備的導入留出了足夠的空間?！?
一種逐漸進(jìn)入主流視野，也被晶科所看好的前沿技術(shù)名為鈣鈦礦。鈣鈦礦是一種不同于晶硅的全新材料，比晶硅的光吸收能力更強，轉換效率更高。在實(shí)驗室里，晶科將N型TOPCon技術(shù)與鈣鈦礦相結合的疊層電池的轉化率已經(jīng)達到了33.24%。
這些必須精確到小數點(diǎn)后兩位的能源轉換率，常常被各家光伏企業(yè)在財報和新聞稿里津津樂(lè )道，但意外的是，當我提起晶科的多項“世界紀錄”時(shí)，李仙德卻露出了一絲不耐煩：“我反對很多企業(yè)拼命地去講這些技術(shù)的故事?！?
他解釋道，光伏本質(zhì)上不是消費品，而是投資品，客戶(hù)看重的不是炫技，而是高效穩定低成本的產(chǎn)品?！盁o(wú)論你的組件多便宜，效率功率多高，未來(lái)不被需要的產(chǎn)能就是過(guò)剩的?！彼f(shuō)?！澳俏磥?lái)需要什么樣的產(chǎn)能呢？本地制造的、綠電制造的、有當地服務(wù)團隊支持的、有光儲一站式方案的，這種產(chǎn)能才是被需要的?！?
他認為，“光伏+儲能”將是未來(lái)電力主要的供應模式。由于依賴(lài)光照，光伏發(fā)電具有波動(dòng)性和不可預測性，可利用的小時(shí)數遠低于煤電，需要儲能設備來(lái)削峰填谷。眼下光伏已經(jīng)占到中國發(fā)電總裝機量的23%，但實(shí)際發(fā)電量卻只占總發(fā)電量約5%。中國政府已經(jīng)要求在光伏和風(fēng)電等新能源項目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中按照一定比例，比如10%至20%，配置儲能。
對光伏業(yè)而言，只有把“光伏+儲能”的綜合度電成本降到比傳統煤電更低，才能夠實(shí)現終極目標：一個(gè)100%由太陽(yáng)能供能的地球。
為此，晶科從2022年起布局儲能業(yè)務(wù)，李仙德稱(chēng)之為公司歷史上的“第一次不專(zhuān)一”。在過(guò)去兩年間，晶科已經(jīng)有儲能項目建成投運，并出資10億元成立了一只儲能產(chǎn)業(yè)投資基金。雖然目前儲能業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比不足5%，但已經(jīng)被確定為公司未來(lái)發(fā)展的第二大支柱。
過(guò)去幾年晶科舉全公司之力做的另一件事情，是將整個(gè)制造過(guò)程變得更清潔環(huán)保。2011年，晶科曾經(jīng)因為一起固廢污染事件而登上新聞頭條，此后，“用solar生產(chǎn)solar，用綠色制造綠色”被貫徹為公司文化。2019年，晶科宣布加入RE100綠色倡議，承諾到2028年實(shí)現100%使用可再生能源。2021年，晶科加入科學(xué)碳目標倡議（SBTi），承諾在2050年前實(shí)現價(jià)值鏈溫室氣體凈零排放。今年第一季度，晶科推向市場(chǎng)的名為Neo Green的組件產(chǎn)品，已經(jīng)100%由可再生能源供能制造。
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在整個(gè)采訪(fǎng)中，李仙德沒(méi)有明顯的情緒起伏，讓我想起他在溫州聚會(huì )時(shí)對同行的喊話(huà)：不著(zhù)急，不害怕。他說(shuō)，從2006年入行至今，世界對光伏的需求每一年都在增長(cháng)，不曾有過(guò)一次例外，未來(lái)也不會(huì )逆轉，而且光伏本身的競爭力也已經(jīng)非常明顯：不僅是最清潔的能源，而且已經(jīng)成為最經(jīng)濟的能源，隨著(zhù)能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，還會(huì )變成最智慧的能源。
一個(gè)普遍的行業(yè)預期是，世界各國若要實(shí)現已經(jīng)做出的氣候轉型承諾，到2030年時(shí)，全球光伏裝機量就將超過(guò)5,800吉瓦，大約為目前的三倍。要達到這個(gè)目標，全球每年需要新增600吉瓦裝機量，這個(gè)數字是2023年中國整個(gè)光伏行業(yè)組件出貨量的1.2倍。
這還沒(méi)有算上新一輪人工智能技術(shù)的爆發(fā)對能源供應提出的新挑戰。有專(zhuān)家預測，人工智能所需要的算力至少需要消耗地球已知化石能源儲量的兩倍，導致很多人驚呼“人工智能的盡頭是光伏”。
真實(shí)且巨大的需求缺口，就是光伏產(chǎn)業(yè)最大的基本盤(pán)。它超越了任何資本的、政策的、技術(shù)的、貿易環(huán)境的周期變化。李仙德因此頗為辯證地說(shuō)過(guò)一句話(huà)：“中國和世界一定會(huì )和解，而且一定會(huì )在新能源上首先和解，因為其他的問(wèn)題更復雜?！?
在采訪(fǎng)的最后，我請他暢想20年后的人類(lèi)將如何使用電。他露出一絲難得的笑容和輕松，語(yǔ)速加快，仿佛被問(wèn)到了一道他真正感興趣的題。
“我認為改變未來(lái)電力供應的一個(gè)模式是移動(dòng)電源?，F在我們都是通過(guò)光伏發(fā)電，充電給電池，然后電池帶著(zhù)汽車(chē)跑。如果未來(lái)汽車(chē)本身就是一個(gè)發(fā)電體呢？在它的引擎蓋上裝一個(gè)太陽(yáng)能，它就能跑，邊開(kāi)邊發(fā)電，邊發(fā)電邊開(kāi)，不再需要動(dòng)力電池，這是光伏才能去實(shí)現的未來(lái)?！?
他還這樣暢想未來(lái)的“新電網(wǎng)”：“儲能像地下天然氣、燃氣管道一樣，一節一節置于地下，連接起來(lái)，分布式或集中式光伏發(fā)的電往下自發(fā)自?xún)ψ杂没蜃骶彌_調節。馬路邊上，停車(chē)場(chǎng)地下無(wú)數充放電插口，地下儲能管道通過(guò)人工智能就把所有停著(zhù)的車(chē)里的電池電量進(jìn)行匹配，不夠電的給充上，多余電的給放出來(lái)……”
他的暢想并不算石破天驚。畢竟在近10年前，一家名為漢能的中國能源企業(yè)就發(fā)布過(guò)全太陽(yáng)能動(dòng)力汽車(chē)，但或許正是因為理念過(guò)于超前，漢能在數年后宣告破產(chǎn)。然而李仙德相信技術(shù)的力量：“過(guò)去10年我們把轉化效率提升了七八個(gè)百分點(diǎn)，按照這個(gè)趨勢，未來(lái)15年到20年，我們就可以實(shí)現移動(dòng)電源?！?
光伏業(yè)英雄迭出，有著(zhù)“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”之說(shuō)，而李仙德似乎不怎么為行業(yè)第一的貴冠所累，或許就是因為他的目光已經(jīng)穿越到20年后。而且他也足夠年輕，完全等的到他所暢想的能源新世界在所有人的面前徐徐展開(kāi)。（財富中文網(wǎng)）
